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吴振举律师赴工商银行,开展IFOR家企财整合保护与传承主题讲座!
发布日期:2016-06-22 作者:
吴振举律师
6月21日下午,武汉(汉口)工行钻石客户答谢活动在江滩私人银行举行。
家族律师、盈科全国保险专委会副主任、全国家族信托郑州分中心主任、中国财富传承管理师联盟理事,吴振举律师,应邀开展《法律视角下的——私人及家族财富整合保护与传承之道》主题分享。
作为国内家族财富管理与传承理论与实务的践行者,近年来,吴振举律师带领团队,潜心研究高净值客户家企治理与财富传承法律事务,并将研究成果运用、服务于私人银行、保险公司等财富管理与传承行业、机构及高净值客户,积累了大量的理论与实务经验,为家族律师服务于高净值、富裕人群的家财企困惑解决之道,服务于私人、家庭及家族财富管理与传承事业,作出了法律人积极而有意义的实践!
分享开始,吴律以案例开篇,以企业家面临的家-企-财困惑设题,与嘉宾们一起进行了家企财的宏、中、微观财富风险体系分享,并重点就微观风险中的婚姻绑架资本、长辈对晚辈的财富支持、
法定继承、家庭资产与企业债务连带、法律政策与税负等情况下,个人家庭财富可能面临的损失与风险,及传统的应对之策,进行了法理与案例解读。
紧接着,吴律与大家就创新的传承工具家族信托、人寿(身)保险的优点与不足进行了比较学习,并重点就人身(寿)保险在实现家庭守富传富的“压仓石”、对外债务隔离的“防火墙”方面的独特优势进行了详细的解读。
在掌握了风险识别、创新工具运用的基础上,吴律带领大家进行了IFOR家企财整合保护与传承体系解读及
案例分享,重点就整合传承的理念,个案的规划步骤:从家族财富保护与传承诉求(for goal)、到财富保护与传承体系搭建(forwall)、再到家企财同步传承的规划与安排(forwill)进行了详细的分享。
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树立传承意识,改变传承行为!
IFOR-家企财整合保护与传承体系,肩负荣耀,至臻至善,精彩蔓延中!
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