吴振举律师：交通银行襄阳支行，开展IFOR家企财整合保护与传承主题内训！

发布日期：2016-05-11 作者：吴振举律师

5月7日上午，交通银行湖北襄阳分行业务内训在交行培训中心举行。盈科全国保险专委会副主任、中国财富传承管理实联盟理事，吴振举律师，应邀开展《法律视角下的——私人及家族财富整合保护与传承之道》主题分享。

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作为国内家族财富管理与传承理论与实务的践行者，近年来，吴振举律师带领团队，潜心研究高净值客户家企治理与财富传承法律事务，并将研究成果运用、服务于私人银行、保险公司等财富管理与传承行业、机构及高净值客户，积累了大量的理论与实务经验，为家族律师服务于高净值、富裕人群的家财企困惑解决之道，服务于私人、家庭及家族财富管理与传承事业，作出了法律人积极而有意义的实践!
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本次内训围绕：了解目标客户的困惑——识别家企财的风险——掌握核心展业工具——学会个案实操的主线渐次展开，课程历时150分钟，全程精彩。
讲座开始，吴律以案例开篇，以企业家面临的家-企-财困惑设题，带领学员首先进行了家企财的宏、中、微观财富风险体系分享，并重点就微观风险中的婚姻绑架资本、长辈对晚辈的财富支持、法定继承、家庭资产与企业债务连带、法律政策与税负等情况下，个人家庭财富可能面临的损失与风险的法理与案例解读。
紧接着，吴律与学员一起就财富保护与传承工具的法理与实务进行了分享，并重点就传统的财富传承工具之生前赠与、身后遗嘱指定，及创新的传承工具之保险与家族信托的优点与不足，进行了多角度的比较学习。
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在掌握了风险识别、工具运用基础上，吴律带领学员，进行了IFOR企业主家企财整合保护与传承体系解读及案例实操与突破，重点就整合传承的理念，个案的展业步骤，从客户财富保护与传承诉求（for goal）、到客户财富风险诊断(fortext)、到财富保护与传承体系搭建（forwall）、再到家企财同步传承的规划与安排（forwill)进行了详细的演练。
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建财富保护之范，行整合传承之本！
IFOR-家企财整合保护与传承体系，肩负荣耀，至臻至善，精彩蔓延中！