_________有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要（一）
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于_______网站http_____________________。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本招股意向书摘要的所有内容，均构成招股意向书不可撤销的组成部分，与招股意向书具有同等法律效力。
第一节 重大事项提示 一、本次发行前公司总股本_____________股，本次拟发行_____________股，发行后总股本_____________股。公司所有股东承诺：在公司股票经中国证监会及交易所核准发行和上市之日起________个月内，不会转让或委托他人管理其直接或间接所持发行人的股份，并将依法办理所持股份的锁定手续，也不会要求发行人收购其所持股份。上述锁定期限届满后，其转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义务。 二、根据_______年________月______日召开的公司_______年第________次临时股东大会决议，公司截止_______年________月______日的未分配利润和之后产生的利润由本次发行完成后的新老股东共同享有；经_______年________月______日公司_______年度股东大会决议，公司_______年度可供股东分配的利润不分配、不转增。根据经利安达信隆所审计的财务报告，截止_______年______月______日，公司累计未分配利润为_____________万元。 三、实际控制人及其家族成员控制风险。公司发起人股东为___________、___________、___________、___________和___________，分别持有公司发行前______％、______％、______％、______％和______％的股权。其中___________的股东为___________女士和___________先生，分别持有其______％和______％的股权；___________的股东为___________先生、___________先生和___________先生，分别持有其______％、______％和______％的股权；___________的股东为________女士和________先生，分别持有其______％和______％的股权；___________的股东为________女士和________先生，分别持有其______％和________％的股权；___________（原___________）的股东为___________女士和________女士，分别持有其______％和______％的股权。 ___________女士通过控股股东___________间接持有公司本次发行前______％的股份，为公司实际控制人，___________女士及其家族成员间接持有公司发行前________％的股份，持股较为集中。本次发行成功后，___________女士及其家族成员仍间接持有公司________％的股份，虽然公司通过采取制订实施“________”议事规则、建立独立董事制度、聘任非家族人员作为公司高级管理人员等一系列措施，完善公司法人治理结构，但实际控制人及其家族成员仍可能利用其实际控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制，因而存在实际控制人可能利用其控制地位侵害中小股东利益的风险。 四、资产流动性风险。由于受行业特有的经营模式和电力行业预算管理及货款结算的影响，公司的销售实现及货款回收周期均较长，因此导致公司存货余额和应收账款余额均较高。随着主营业务收入的迅速增长，公司每年末存货余额与应收账款余额持续较高，______－_______年末存货净额与应收账款净额合计占同期总资产的比例分别为________％、______％和______％，其中发出商品余额占存货余额的比例分别为______％、________％和________％，________年以内（含________年）应收账款占应收账款余额的比例分别为________％、________％和________％。尽管公司的客户主要为国家电网、南方电网及其各地电力公司以及各大发电公司，基本不存在货款回收风险，且公司产品的验收通过率为________％，但数额较大的应收账款余额和存货余额仍可能导致公司资产流动性风险。 五、租赁生产厂房带来的风险。公司目前的生产厂房位于________市________区________工业园，为租赁方式取得，租赁协议约定的租赁期分别至_______年________月______日和_______年______月________日，到期公司有优先续租权。将于_______年________月______日到期的租赁合同，已于_______年________月________日续租完毕，租期为________年。上述生产厂房的出租方________市________公司成立于______ ______年______月______日，注册资本为人民币______万元，经营范围为兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（不含限制项目）；自有物业出租（不含限制项目），股东为________和________。该公司与本公司之间不存在任何关联方关系。由于历史原因出租方未取得出租房屋的产权证书，若租赁的厂房在租赁的有效期内被强制拆迁或因其他原因无法继续出租，将对公司的生产经营造成不利影响。厂房所在地______市______区______街道办事处已证明公司租用的厂房最近______年内没有改变房屋用途或被拆除计划，也没有被列入政府拆迁规划；______市______区旧城重建局证明上述情况属实。公司控股股东___________承诺，如公司在租赁期内因租赁厂房拆迁或其他原因致使终止租赁或产生其他纠纷以及租金调整等发生损失，___________将予以全额弥补。因此，公司租赁使用上述房屋对公司生产经营不会构成重大不利影响，不会造成公司损失。为确保公司生产经营持续稳定并满足进一步发展的需要，公司已购买位于________市________区________高新技术产业园区，地块编号为______，土地面积约为________________平方米的地块用来建设生产基地。 六、募集资金投向风险。公司本次募集资金将按计划投入“_____________________________”，投资项目的顺利实施将有效扩大公司生产规模。投资项目建成后，公司产能将从_______年的______面扩大到______面，相对于现有生产规模而言，产能增幅较大，对公司的市场开拓能力提出了更高的要求。如果营销网络的建设时间较长和营销队伍建设滞后将导致市场开拓不力，从而带来市场开拓风险。此外，本次发行后公司的资产规模将大幅上升，业务规模的扩张将会增加公司的管理难度。如果公司的管理人员及技术人员跟不上发行后的资产规模对人力资源配置的要求，将会降低公司的运行效率，导致公司未来盈利不能达到预期目标。
第二节 本次发行概况 ______________________________________________________
第三节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 二、发行人历史沿革及改制重组情况 （一）发行人设立方式 本公司系经商务部商资批____________号文批准，由______有限公司（以下简称“______”）依法整体变更设立的外商投资股份有限公司，以截止____________年______月______日经审计的净资产___________________元取整数后按照______的比例折合股本_____________股，_______年______月______日在深圳市工商行政管理局注册登记成立，企业法人营业执照注册号为__________________ （二）发起人及其投入的资产内容 公司发起人为___________、___________、___________、___________（原___________）及___________，各发起人均以其在______所占注册资本比例，对应折为各自所占股份有限公司的股份比例。 三、有关股本情况 （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排 （二）截止本招股意向书签署日，公司发起人等持股数量及比例 （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 本公司股东___________、___________、___________、___________及___________之间存在关联关系，____________女士为___________先生之妻，___________女士为___________女士和___________先生之母亲，____________先生为詹美华女士之兄，____________先生为公司的董事，___________先生为公司的董事，___________先生为公司的监事会主席。 四、发行人的业务情况 （一）发行人的主营业务 公司所属行业为电力自动化电源行业，为国家先进制造业。公司成立以来，一直专业从事电力自动化电源设备及其智能单元的研发、制造、销售和服务。 作为我国直流操作电源细分行业经营规模最大、技术实力最强的企业，公司产品微机控制高频开关直流电源系统的销售规模连续________年名列同行业第________。该产品填补了国内空白，并被列入国家级火炬计划项目，被广泛应用于国家电网、南方电网及各大发电公司的____________多个变电站和发电厂以及石化、冶金、城市轨道交通等领域。 公司是国家和电力行业有关直流电源标准的制定者之一，国家科学技术部批准的《国家科技成果重点推广计划》“____________”项目的技术依托单位，是深圳市高新技术企业和中国优秀民营科技企业。公司具有全面的可持续的原始创新能力，在电力自动化电源的研发设计和制造业务方面处于国内领先水平。 （二）发行人的主要产品及用途 公司目前销售的主要产品有微机控制高频开关直流电源系统、电力专用UPS电源与电力专用________系统、电力用直流和交流一体化不间断电源设备等成套产品，均属于国家发改委、商务部联合发布的《外商投资产业指导目录》（_______年修订）的鼓励类产品，并长期被列入国家高新技术产品目录，主要应用于电网、发电、石化、冶金、城市轨道交通等领域的输变电系统。 1．微机控制高频开关直流电源系统是为高压断路器的分合闸、继电保护、自动装置、信号装置、事故照明等装置提供操作电源及控制用直流不间断电源的设备。该产品是输变电系统的核心部件，是断路器分合闸、继电保护等设备正确动作的基本保证，其质量直接关系到输变电系统的安全运行。 2．电力专用UPS电源与电力专用逆变电源系统是为计算机网络系统、自动装置、信号装置、通讯系统、遥控执行系统及事故照明等装置提供交流不间断电源的设备。 3．电力用直流和交流一体化不间断电源设备是为高压断路器分合闸、继电保护装置、自动装置、信号装置、计算机等装置提供直流和交流不间断电源的设备。该产品是属于填补国内空白和引领行业趋势的新产品，它适应了无人值守变电站、数字化变电站进行网络化管理的发展需要。 （三）产品销售方式和渠道 电力自动化电源设备属技术含量较高的产品，用途的专业性较强，需根据订单组织生产，并对安装调试、验收交货及售后服务的要求较高，因而公司为了方便交货以及控制货款风险，产品直接销售给终端用户。近年来，公司不断加大销售投入，建立健全营销网络，建立和完善客户管理系统，提升公司的营销能力。 （四）所需主要原材料 公司生产所需原材料主要是电子元器件、电气元器件、蓄电池、机柜机箱与金属非金属结构件及金属和非金属件模具、采购件成品、电线电缆等。 上述原材料均为市场化产品，市场供应充足，由公司根据实际情况从国内外供应商采购或外协加工。由于公司与原材料供应商建立了稳定的合作关系，原材料供应不存在技术垄断或贸易风险。 （五）行业竞争情况及公司在行业中所处地位 公司现为我国直流操作电源细分行业经营规模最大、技术实力最强的企业。根据赛迪顾问股份有限公司的相关市场统计资料显示，公司主要销售产品微机控制高频开关直流电源系统______年市场占有率为______％，居国内同行业第____；电力专用UPS电源与电力专用逆变电源系统是公司在国内首家推出完全满足电力行业标准的产品，是近年来该产品市场的主导者；公司是电力用直流和交流一体化不间断电源设备的开创者和标准制定者之一，该产品填补了国内空白，是近三年来该产品的市场主导者。 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况 公司设立时发起人投入的资产已全部足额到位。资产权属情况详述如下 （一）商标 公司拥有______个注册商标及______个商标申请权。公司目前拥有和使用的_______个注册商标的所有权人均为本公司，并领有《商标注册证》。 （二）房屋及土地使用权 公司于_______年______月______日向_______市国土资源和房产管理局______分局购买取得位于______市_______区________高新技术产业园区、地块编号为____________的地块，使用年限________年，房地产证编号为________房地字第____________号。 公司及全资子公司____________向关联方____________租赁办公场地，无房屋建筑物。此外，目前所有生产厂房为租赁方式取得，出租方系村办实体，由于历史原因其未取得出租房屋的产权证书。厂房所在地____________市____________区____________街道办事处及____________市____________区旧城重建局已出函证明公司租用的厂房最近____年内没有改变房屋用途或被拆除计划，也没有被列入政府拆迁规划。公司控股股东___________承诺，如公司在租赁期内因租赁厂房拆迁或其他原因致使终止租赁或产生其他纠纷以及租金调整等发生损失，___________将予以全额弥补。 （三）专利 公司生产的产品均由公司独立自主开发，公司目前独立拥有全部产品的知识产权。公司已拥有“____________”一项国家实用新型专利。 六、 同业竞争和关联交易情况 （一）同业竞争 公司与控股股东和实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争情况；公司与其他持有公司_______％以上股权的股东及其控制的企业亦不存在同业竞争情况。 （二）关联交易 ______－_______年，公司委托控股股东___________采购生产所需的肖特基、MOS管、集成电路等原材料的金额分别为____________万元、____________万元及____________万元。_______年以前，___________负责代付货款、收货及报关进口等业务，未收取代理费用。为规范关联交易，公司与___________于_______年______月______日签订了《____________》，约定公司委托___________在香港地区采购的原材料按照采购原材料在香港地区的公平市场价格加_______％的合理利润与___________进行结算，所加____％的利润为公司支付___________的代理费用，包括货源组织、厂商联络、货款支付、报关等工作费用。_______年公司向___________支付的代理费用总金额仅为____________万元，对公司营运成本的影响微小，但___________为公司提供委托采购服务对提高公司采购效率有较大帮助。 为消除公司与___________间因委托采购形成的关联交易，本公司于_______年_____月_____日在____________设立____________，专职为本公司提供在香港地区的原材料采购业务，_______年起公司的境外采购业务由该公司完成。公司于_______年______月______日召开的第一届董事会第_______次会议通过了《____________》，公司与___________间因委托采购形成的关联交易将不再发生。 此外，公司尚有向关联方租赁办公场地、股权转让、关联方为公司银行借款提供担保、商标使用许可等关联交易，该等关联交易对公司经营成果影响很小或未对本公司财务状况产生不利影响。 七、董事、监事、高级管理人员情况 八、发行人控股股东及实际控制人简要情况 公司控股股东___________成立于____________年_________月_________日，注册资本为港币____________元，法定代表人___________，经营范围为电子产品的进出口业务（I／EOFELECTRONICPRODUCTS），股权结构为：___________女士持股______％；___________先生持股______％。___________女士间接持有本次发行前______％股份，因此，公司实际控制人为___________女士。___________女士为本公司董事长兼总经理。 九、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）发行人最近_____年经审计合并财务报表（略） （二）发行人最近_____年非经常性损益情况 依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表，近_____年公司非经常性损益具体内容、金额及扣除非经常性损益后的净利润金额如下表：（略） （三）发行人最近_______年的重要财务指标 （四）管理层讨论与分析 1．财务状况分析 报告期内，公司资产规模增长较快，资产负债率处于合理水平。公司的资产主要以流动资产为主，变现能力较强；公司的负债主要以短期借款和应付账款为主，由于资产流动性较高，且盈利能力较强，基本不存在偿债压力。公司经营活动产生的现金流量充足，银行资信优良，财务状况良好。 2．盈利能力分析 （1）主营业务收入变动趋势 报告期内，公司主营业务收入_______年和______年分别比上年增长______％和________％，持续稳步增长。随着募集资金到位和生产基地的建成所带来的生产规模扩大，公司的获取订单能力将得到充分发挥，公司主营业务收入将实现更快增长。 （2）净利润的变化趋势 报告期内，公司净利润_______年和______年分别比上年增长________％和________％，增长较快，说明公司在主营业务收入增长的同时，有效地进行了成本和费用的控制。_______年净利润增长幅度低于______年，主要是由于_______年起公司母公司所得税由原减半征收改为按________％的税率征收，同时_______年收到的即征即退增值税款低于______年。______年公司净利润较______年增长较快，主要是由于______年________共计收到增值税返还款________万元所致。 （3）公司盈利的主要来源 报告期内公司利润主要来源于从事电力自动化电源设备生产销售产生的主营业务利润，其他业务收入、投资收益和营业外收入对公司利润影响均较小。 （4）影响公司盈利能力的主要因素 ① 公司的技术优势和持续创新能力、营销和服务能力、行业领先地位能够保证利润的持续性和较快增长。 A．公司领先的技术优势和持续创新能力是公司利润持续性和较快增长的重要保证。 目前公司已成为行业标准的制订者和行业发展趋势的引领者，在产品研发上紧跟和预测国内外电力技术的发展趋势，持续推出多种引领行业发展趋势的新产品，以满足电力技术不断进步和客户个性化需求，______年－_______年公司产品不断推陈出新，带动了公司主营业务收入和主营业务利润的增长，目前公司正在研发的______KVA～______KVA电力专用UPS和逆变电源、数字化站交直流电源系统等项目是顺应电力行业发展需要的产品，有较好的应用价值，市场前景广阔。 B．全国性销售网络与服务能力和稳定的客户资源充分保证了公司产品销售收入的持续性和快速增长。 经过多年的自主研发，公司形成了门类齐全的电力自动化电源系列产品，能够为客户提供电力自动化电源和技术的完整解决方案。目前公司客户主要为国家电网、南方电网及其各地电力公司以及以中国_______集团公司、中国_______集团公司、中国_______集团公司、中国_______集团公司、中国_______投资集团公司等为主各大发电公司及其下属公司，产品销售覆盖全国________个省及直辖市。公司营销网络的广度、服务的快速反应能力以及服务技术水准在同行业中处于先进水平，是公司实现销售收入和利润连续性、稳定性的保证。 C．继续保持公司的行业龙头地位是公司未来利润快速增长的基础。 公司是我国电力自动化电源设备行业的领先企业，行业标准的制订者和行业发展趋势的引领者。目前公司形成了门类齐全的电力自动化电源设备系列产品，能够为客户提供电力自动化电源和技术的完整解决方案。同时，公司具有较强的技术优势及创新能力，能够为客户量身提供个性化的服务，这是公司相对其他企业的重要竞争优势。充分利用并保持公司上述竞争优势，是本公司未来利润快速增长的重要保证。 ② 成本控制能力 一是原材料价格总体平稳，公司生产所需原材料主要是电子元器件、电气元器件、蓄电池、机柜机箱与金属非金属结构件及金属和非金属件模具、采购件成品、电线电缆等。上述原材料均为市场化产品，市场供应充足，价格总体稳定，使得公司较好地控制了主营业务成本；二是公司利用________地区的加工优势，最大限度采取非核心工序外包，持续不断降低成本，同时严格执行ISO质量管理体系，减少废品率，这是保证公司盈利稳定持续增长的重要因素。 ③ 较高的行业进入壁垒 公司所从事的电力自动化电源设备行业具有较高的技术壁垒、资质壁垒、营销网络和运行经验壁垒及资金壁垒。较高的进入壁垒和迅速扩大的市场容量使得产品销售毛利能够在较长时期内保持较高的水平。 3．现金流量分析 ______－_______年公司销售商品、提供劳务收到的现金占主营业务收入的比重较高，表明公司的主营业务获取现金的能力较强。______－_______年度，公司的经营活动产生的现金流量净额分别为________万元、________万元及________万元，现金流量波动相对较大，主要是由于______－______年关联单位与本公司间的资金往来引起的，若扣除与主营业务无关的资金往来的影响，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额相对平稳。 （五）股利分配政策 1．股利分配政策 公司依据国家有关法律法规和《________》所载明的股利分配原则进行股利分配；股利分配可采取现金、股票二者之一或二种形式分配股利，现金股利以人民币派付。 2．公司近________年的股利分配情况 经奥特迅有限于______年________月________日召开的董事会决议通过，公司对经_______所审计的截止______年________月______日可供股东分配的利润______，________元中的________元按持有公司股权比例分配给___________和___________。 除此之外，公司在报告期内未实施股利分配。 3．本次发行前滚存利润的分配安排 根据_______年________月______日召开的公司_______年第________次临时股东大会决议，公司截止_______年________月______日的未分配利润和之后产生的利润由本次发行完成后的新老股东共同享有；经公司于_______年________月______日召开的_______年度股东大会决议，公司_______年度可供股东分配的利润不分配、不转增。根据经利安达信隆所审计的财务报告，截止_______年______月______日，公司累计未分配利润为_____________万元。 （六）发行人控股子公司情况 ________________________________________________________
第四节 募集资金运用 一、募集资金运用概况 本次募集资金拟投资于电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目，由公司为投资主体，直接实施。 （一）本次募集资金投资项目及审批情况如下：（略） 注：利用原有资产的金额为公司已用自有资金支付的土地购置费。 （二）项目投资进度如下：（略） （三）项目预计效益情况如下：____________ 单位：万元 二、募集资金投资项目前景分析 随着我国电力工业投资的持续增长，特别是电网投资力度的加强，以及数字化变电站的推广对电源设备智能化、集成化要求的不断提高，电力用直流和交流一体化不间断电源设备在我国将得到更加快速地推广应用，市场需求量也将逐年快速增长。 据预测，_______－______年我国包含电力行业在内各行业对直流操作电源的市场需求量约为______亿元，其中电力系统对直流操作电源的需求约为______亿元，年均需求约为：亿元；电力专用UPS电源与逆变电源随着《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》电力行业标准的推出，其市场需求量将迅速增长，年均需求约为：________－______亿元；同时，由公司和中国电力科学研究院负责起草的《________》电力行业新标准已于_______年______月________日获国家发改委批准，并将得到推广应用。新标准的推出使产品的选购原则、安全运行等方面得以指导、规范，从而在源头上为电力用直流和交流一体化不间断电源设备的大批量应用提供了保障依据。可以预见，不能满足该行业标准的产品将逐步淡出市场竞争，而符合行业发展趋势和电力系统安全运行需要的电力用直流和交流一体化不间断电源设备的市场需求量将迅速增加。 因此，本次募集资金投资项目能够扩大本公司现有产品产能，充分发挥本公司竞争优势，具有广阔的市场需求前景。
第五节 风险因素和其他重要事项 一、风险因素 除已在“重大事项提示”中所述的特别风险外，提请投资者注意公司存在的以下风险 （一）行业依赖和产品集中风险 公司主要从事电力自动化电源设备及其智能单元的研发、制造、销售和服务，主营业务的增长高度依赖国内电力行业发展。报告期内公司主要产品微机控制高频开关直流电源系统的客户有______％以上属于电力行业，报告期内该产品的销售收入占公司产品销售收入总额的比例分别为________％、________％和________％。虽然公司主营业务突出，产品在电力自动化电源市场具有较强的竞争力，并且直流操作电源市场前景广阔，但如果我国宏观经济发生变化导致电力行业波动，公司可能存在因客户行业集中和业务结构单一而带来的风险。公司近年来已加大研发和创新力度，在电力自动化电源领域已储备多项新产品和新技术，本次募集资金将投入引领行业趋势的电力用直流和交流一体化不间断电源设备，在市场开拓上已开始向应用前景广阔的核电、冶金、石化等领域延伸。 （二）固定资产规模较小风险 公司主营业务所处的电力自动化电源行业属于技术密集型行业，加上公司在生产上充分利用了华南地区的加工优势，因此形成了固定资产规模较小、流动资产规模较大的资产结构。虽然这一资产结构确保了公司以有限的投入迅速提升竞争能力及盈利能力，且有利于防范经营风险并支撑公司快速发展，但随着电力行业的快速发展，市场需求的扩大，这一资产结构已开始限制公司为适应电力行业发展要求进行的规模扩张。公司目前已规划建设生产基地，资产结构将得到改善，生产能力将得到进一步释放。 （三）税收政策变化的风险 1．“两税合并”的影响 根据_______年________月________日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，企业所得税率将统一为_______％，但“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按________％的税率征收企业所得税”。公司目前为________市高新技术企业，执行________％的所得税率，公司在产品、技术、研发费用投入、高新技术产品收入、人员等方面符合《中华人民共和国企业所得税法实施条例》关于国家需要重点扶持的高新技术企业的相关要求，但由于《国家重点支持的高新技术领域》和《高新技术企业认定管理办法》尚未发布，公司目前所执行的所得税政策仍存在调整的可能。 2．国家有关软件企业税收优惠的法律、法规、政策可能发生变化的风险 公司全资子公司________技于______年________月________日被深圳市科技和信息局认定为软件企业，证书编号为________－______－______。根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税________号）、国家税务总局《关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发________号）及《深圳市人民政府印发关于鼓励软件产业发展若干政策的通知》（________府________号）等规定，经________市________区国家税务局《深圳市国家税务局减、免税批准通知书》（________国税南减免______________号）批准，________从开始获利年度起，第________年至第________年的经营所得免征所得税，第________年至第________年减半征收所得税，即______年、______年免征企业所得税，______年至_______年按________％税率计算企业所得税。如果上述所得税优惠政策发生变化，公司利润可能受到影响。 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税______________号）文，自______年________月________日起至______年底以前，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按________％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过________％的部分实行即征即退政策。奥特迅科技自________年________月起享受上述增值税即征即退的优惠政策。尽管报告期内公司增值税均得到即征即退，截止_______年______月______日，累计收到增值税退税金额________万元。但如果税务部门对公司软件销售定价不认可，则存在不能及时退税或不能退税的风险。如果不能退税，将对公司的经营业绩产生影响。 3．报告期内税收优惠政策的影响 ________年－________年公司母公司按________％税率计算企业所得税，_______年起所得税率恢复至________％。报告期内，公司因享受税收优惠政策而对净利润所产生的影响见下表：（略） 单位：万元 从上表看，税收优惠对公司的经营业绩具有一定影响。________年公司享受所得税优惠________万元，占当年利润总额______________万元的________％，其中母公司获得所得税优惠______________万元，占合并利润总额______________万元的________％。母公司从_______年起不再享受企业所得税优惠政策，所得税税率由________％恢复为________％，该项所得税率变化对公司未来________年净利润的影响数约为______________％。 （四）核心技术人员及核心技术流失的风险 作为我国电力自动化电源行业的领先企业，公司建立了一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发与技术人才梯队，目前从事研发与技术的人员已达到________人，占公司总人数的______％。优秀的研发和技术队伍为公司技术创新提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源之一，因此，稳定和扩大科技人才队伍对公司的生存和发展十分重要。同时，电力自动化电源设备属专业性强、“个性化”高的产品，对研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并对市场中的其他竞争对手形成较高的技术壁垒。如果公司技术研发队伍整体流失，将会对本公司的生产经营产生一定影响。 公司核心技术是由公司研发技术人员在消化吸收国内外技术资料、与用户进行广泛的技术交流以及综合在全国________多个变电站和发电厂运行经验的基础上获得的，主要表现为核心技术及制造工艺由公司技术研发队伍掌握，并不依赖于某个技术人员。核心技术是公司赖以生存和发展的基础和关键，虽然公司建立和完善了一整套严密的技术管理制度，与技术研发人员签署了《________________协议》，防止核心技术外泄，并采取了一系列激励措施，保证了多年来技术研发队伍的稳定，但如果发生技术研发队伍整体流失或技术泄密现象，仍将对公司持续发展带来不利影响。 （五）净资产收益率下降的风险 公司最近______年加权平均净资产收益率较高，______年为______％，______年为______％及_______年为______％。本次发行成功后，将导致公司净资产额大幅增长，而本次募集资金投资项目从建设到达产需要一段时间，因此公司存在因净资产增长较大而在短期内导致净资产收益率下降的风险。 （六）外国股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资或技术转让的法律、法规可能发生变化的风险 公司控股股东为___________，实际控制人为___________女士，___________女士为______居民。《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第一百一十五条规定香港特别行政区实行自由贸易政策，保障货物、无形财产和资本的流动自由。香港为自由港，在对内地投资和技术转让方面无特别规定。尽管如此，并不能排除将来香港经贸政策发生变化，从而可能对本公司经营带来不利影响。 （七）汇率风险 公司部分原材料委托___________在香港地区采购，使用美元等外币进行结算。______－_______年原材料进口额分别为____________万元、______万元和______万元，占采购总额比重分别为____________％、______％和______％。尽管公司原材料进口额占采购总额比重较小，且呈逐年下降趋势，并由于_______年始人民币汇率形成机制改革导致人民币升值，对公司业绩形成了正面影响，但随着人民币汇率波动幅度的加大，公司生产规模进一步扩大，汇率变动仍可能给公司的收益带来负面影响。 二、其他重要事项 （一）重要合同 本公司正在履行中的重要合同包括与主要客户签订的《销售合同》、与供应商签订的《采购合同》、与贷款银行签订的《授信协议》及相应的《借款合同》、与______签订的《房地产租赁合同书》、与______市______公司签订的《厂房租赁合同》和《宿舍租赁合同》。 （二）其他重要事项 1．对外担保事项 截止本招股意向书签署日，公司不存在对外担保情况。 2．重大诉讼或仲裁事项 截止本招股意向书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。 公司的控股股东、控股子公司均不存在尚未了解的或者可预见的作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。 公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在尚未了解的或者可预见的作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 一、发行各方当事人情况 保荐人（主承销商）：__________________ ________________________有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：__________________ 特别提示： __________________公司首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用______证券交易所（以下简称“______”）网下发行电子平台进行，请询价对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www．______）公布的《______市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》。
重要提示 1．________________________公司（以下简称“______”或“发行人”）首次公开发行______万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可_____________号文核准。奥特迅的股票代码为_______________，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。 2．本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中网下发行______万股，网上发行________________万股。 3．______证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“______”）作为本次发行的保荐人（主承销商）将于_______年______月______日（T－______日）（______）至_______年______月______日（T－______日）（周______）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可自主选择在______、______或______参加现场推介会。本次初步询价由联合证券组织、通过深交所的网下发行电子平台进行，参与本次发行的询价对象，应到深交所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议（____________交所数字证书认证中心联系人：______，联系电话：______），成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。询价对象应使用数字证书在网下发行电子平台进行操作，并对所有操作负责。 4．本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。 5．询价对象可以自主决定是否参与初步询价。_______年______月______日（初步询价截止日）______：______前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等）以_______年______月______日（初步询价截止日）______：______前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。 6．本次发行的初步询价期间为_______年______月______日至______月______日。通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日______：______至______：______。 7．初步询价期间，原则上每一个询价对象只能提交一次报价。 8．初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足______家，发行人及主承销商中止本次发行，并另行公告相关事宜。 9．本次发行网下和网上申购同时进行，具体时间为： 网下申购时间：_______年______月______日（T－______日）（______）及_______年______月______日（T日，______）每日______：______～______：______； 网上申购时间：_______年______月______日（T日，周______）______：______～______：______、______：______～______：，敬请投资者关注。 10．本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读_______年______月_______日（周______）登载于______网站（http：_________________________）的招股意向书全文，招股意向书摘要于_______年______月______日（周______）刊登于《______报》、《______报》、《______时报》、《______日报》。《______市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》可于深交所网站（http：________________）查询。 一、 本次发行的重要日期安排 注：（1）T日为网上发行申购日 （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。 （3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。 二、初步询价和推介的具体安排 联合证券作为本次发行的保荐人和主承销商，负责组织本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会______号令）的要求，主承销商将于_______年______月______日（T－______日）（周______）至_______年______月______日（T－______日）（周______）期间，在______、______、______向中国证券业协会公布的询价对象进行路演推介，通过深交所网下发行电子平台向询价对象征询发行价格（初步询价），并根据询价对象报价情况直接确定发行价格。具体安排如下： 三、其他重要事项 1．询价对象可以自主决定是否参与初步询价。_______年______月______日（初步询价截止日）______：______前完成在中国证券业协会登记备案工作的询价对象方可参与本次网下发行。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下申购。参与网下申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等）以_______年______月______日（初步询价截止日）______：______前在中国证券业协会登记备案的信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。 2．主承销商负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的询价对象及其管理的配售对象信息予以确认。 3．本次发行的初步询价期间为_______年______月______日至______月______日。询价对象通过网下发行电子平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日______：______至______：______。 4．本次网下发行不再进行累计投标询价，发行人和主承销商将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将在_______年______月______日（T－______日，周______）公告的《________________________有限公司初步询价结果及定价公告》和《________________________有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。 四、联合证券联系方式及联系人 1．网下发行电子平台相关问题 联系人：___________________ 联系电话：_________________ 2．初步询价及推介相关问题 联系人：___________________ 联系电话：_________________
发行人：________________有限公司_________年_________月________日主承销商：______证券有限责任公司_________年_________月________日
