万科企业股份有限公司：
　　你公司《万科企业股份有限公司发行可转换公司债券的申请报告》及有关申请文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《可转换公司债券管理暂行办法》的有关规定，我会核准你公司公开发行可转换公司债券。现通知如下：
　　一、核准你公司向社会公开发行可转换公司债券199，000万元。

　　二、你公司本次发行可转换公司债券应严格按照报送我会的《募集说明书》及《发行公告》进行。

　　三、自本通知下发之日至你公司公开发行可转换公司债券期间，如发生法律、法规要求披露的重大事项，应及时上报我会，按我会的有关规定处理。
二○○四年九月十六日